Cuándo se usa
Cuando necesitas registrar a una persona o una empresa que todavía no está entre tus clientes. Los clientes también se crean solos al entrar una reserva; este camino es para altas a mano (por ejemplo, un cliente que llama antes de reservar).
Pasos
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Pulsa Nuevo cliente en la cabecera (o
⌘N). Se abre el formulario Nuevo cliente. -
En Identidad elige el Tipo de cliente (Particular o Empresa), escribe el Nombre (o la Razón social, obligatorio) y el Documento (para una empresa, CIF). Si es un particular, elige también el Tipo de documento.
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Si quieres, rellena Apellidos, 2.º identificador, 3.er identificador, Expedición, Validez y Nacimiento.
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En Contacto escribe el Email, el Prefijo, el Móvil, el Teléfono, la Extensión y elige el Idioma.
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En Dirección elige el País (obligatorio) y, si quieres, Provincia, Localidad, Código postal y Dirección.
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En Gestión comprueba el Estado (obligatorio; viene preelegido el del entorno), el Responsable, si acepta Comunicaciones comerciales y las Observaciones.
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En Fiscal puedes poner el IBAN y la Retención (con coma o punto).
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Pulsa Crear cliente (
⌘↩). Sale el aviso Cliente «… creado» y se abre su ficha. -
Si prefieres no darlo de alta, pulsa Cancelar (o
Esc). Si has escrito algo, la ventana pregunta antes Descartar cambios.
Preguntas frecuentes
¿Cómo cancelo el alta?
Pulsa Cancelar (o Esc), como en el último paso. Los datos escritos no se guardan.
¿Qué es obligatorio?
El nombre (o la razón social), el documento (al crear), el país y el estado. Si falta algo, al pulsar Crear cliente los campos salen marcados con Revisa los campos marcados..
¿Puede Ari crear el cliente por mí?
Todavía no: Ari te enseña dónde se hace y tú rellenas y pulsas Crear cliente.
Más información
Si el cliente ya existe y solo hay que corregir un dato, mira Editar los datos de un cliente. Para crear uno con los datos de un viajero, Crear un cliente con los datos de un viajero o acompañante.