Clientes
Artículos paso a paso de la ventana Clientes de Avail Room OS.
28 artículos · Escritorio · Actualizado en 3.0.1
Artículos
- Buscar un cliente o un viajeroNuevo en 3.0.1Encuentra a un cliente o a un viajero por nombre, email, teléfono, documento o localizador de reserva y abre su ficha.
- Cambiar establecimientos, periodo y entornoNuevo en 3.0.1Elige los alojamientos y las fechas con los que se calcula la lista, el Resumen y Viajeros; el entorno solo aparece si tienes más de uno.
- Abrir la ficha de un cliente y ampliarlaNuevo en 3.0.1Abre la ficha de un cliente a la derecha de la tabla, amplíala a toda la ventana, pasa al cliente anterior o al siguiente y ciérrala.
- Entender la ficha del clienteNuevo en 3.0.1Qué enseña cada parte de la ficha de un cliente: relación, próxima llegada, observaciones, duplicados, estado, contactable y estancias.
- Editar los datos de un clienteNuevo en 3.0.1Cambia un dato de un cliente en el sitio, con el formulario completo o solo su estado, y guarda o descarta los cambios.
- Crear un cliente nuevoNuevo en 3.0.1Da de alta un cliente a mano con el formulario «Nuevo cliente»: identidad, contacto, dirección, gestión y datos fiscales.
- Crear un cliente con los datos de un viajero o acompañanteNuevo en 3.0.1Convierte a un viajero del registro obligatorio, o a un acompañante de la ficha, en un cliente con los datos que constan en su parte.
- Ver los acompañantes de un clienteNuevo en 3.0.1Consulta quiénes viajaron con un cliente según el registro obligatorio de sus reservas y salta a Viajeros o crea su ficha.
- Consultar e imprimir las facturas y albaranes de un clienteNuevo en 3.0.1Mira las facturas y albaranes de un cliente en su ficha, imprímelos, ábrelos en la ventana Facturas y cambia sus entidades de facturación.
- Añadir, editar o eliminar una tarjeta del clienteNuevo en 3.0.1Guarda, corrige o borra una tarjeta en la ficha de un cliente; solo la ven quienes tienen el permiso de tarjetas.
- Segmentar la clientela con condicionesNuevo en 3.0.1Parte de un segmento del menú lateral, añade condiciones a la frase del constructor y mira cuántos clientes cumplen.
- Guardar, renombrar, duplicar y borrar segmentosNuevo en 3.0.1Conserva un segmento en «Mis segmentos» (solo en este navegador) y gestiónalo con su menú: renombrar, duplicar o borrar.
- Exportar una audiencia a Excel o CSVNuevo en 3.0.1Descarga los clientes del segmento o de la selección con las columnas que elijas; por defecto, si se exporta el email, solo los contactables.
- Qué es «Contactable» y por qué un cliente no lo esNuevo en 3.0.1«Contactable» significa email real y comunicaciones comerciales aceptadas; aquí están los motivos por los que un cliente no lo es y dónde se ve.
- Hacer algo con varios clientes a la vezNuevo en 3.0.1Marca varios clientes y cambia su estado, asigna un responsable, exporta, copia sus emails, fusiónalos o elimina uno desde la barra de selección.
- Ordenar la lista y elegir columnasNuevo en 3.0.1Ordena la tabla de clientes por una columna, activa las columnas opcionales y carga más clientes cuando la lista es larga.
- Ver el Resumen de la clientela de un periodoNuevo en 3.0.1Lee en nueve bloques quién vino, de dónde, con quién, cuánto gastó, cuántos repiten y a quién se puede escribir, y abre cualquier fila como segmento.
- Qué son los «Hábitos» de un clienteNuevo en 3.0.1Lo que la ficha deduce de las estancias de un cliente: alojamiento, mes, antelación media, canal y composición habituales.
- Ver los viajeros y el estado de sus partesNuevo en 3.0.1Abre la sección Viajeros, elige una cola de partes y un periodo, consulta el estado de cada parte y exporta el listado.
- Enviar los partes de viajeros a la PolicíaNuevo en 3.0.1Marca los viajeros con el parte pendiente, confirma el envío y revisa el resultado fila a fila; es una comunicación oficial que no se puede retirar desde Availroom.
- Ver las imágenes del documento de un viajeroNuevo en 3.0.1Abre las imágenes del documento, la foto y la firma de un viajero del registro obligatorio, amplíalas y haz zoom; el servidor las elimina tras la salida.
- Imprimir el parte de un viajeroNuevo en 3.0.1Abre el documento del parte de un viajero en una pestaña nueva del navegador para imprimirlo o guardarlo.
- Revisar y fusionar posibles duplicadosNuevo en 3.0.1Encuentra los registros que comparten documento, elige el principal, revisa los datos que recibe y fusiona; no se puede deshacer.
- Unificar todos los duplicados de golpeNuevo en 3.0.1Fusiona todos los grupos de clientes con el mismo documento a la velocidad que elijas, con progreso, parada y un informe en CSV; no se puede deshacer.
- Eliminar un clienteNuevo en 3.0.1Elimina la ficha de un cliente sin nada asociado, o pasa todo lo que tiene a otro cliente y la borra; no se puede deshacer.
- Encontrar fichas con datos incompletosNuevo en 3.0.1Usa los segmentos «Sin documento» y «Sin email real» del grupo «Mantenimiento» para localizar las fichas a las que les falta algo y completarlas.
- Atajos de teclado de ClientesNuevo en 3.0.1Las teclas de la ventana para buscar, moverte por la lista, abrir y editar clientes, crear uno nuevo y cambiar de sección.
- Avisos sobre los datos de la ventanaNuevo en 3.0.1Qué significan los avisos que salen bajo la cabecera de Clientes (cifras en cálculo, datos básicos, falta de permiso) y qué hacer con cada uno.