Cuándo se usa
Para saber qué significa cada cosa de la ficha de un cliente y de dónde sale. Es una referencia: no tiene pasos. Para abrirla y moverte por ella, mira Abrir la ficha de un cliente y ampliarla.
La cabecera
Arriba están el nombre, el tipo (particular o empresa), el país y el idioma. Debajo, la insignia de estado, que es un menú (Cambiar estado): lista los estados del entorno, con Actual junto al vigente. Al elegir uno, se guarda al momento. Al lado está la insignia Contactable o el motivo por el que no lo es (ver Qué es Contactable y por qué un cliente no lo es). A la derecha, Editar, Copiar email (se desactiva si no hay email) y Más.
La relación
Una línea con las cifras del cliente: N estancias · N noches · …/noche · cliente desde … · última estancia …. Las cifras de importe solo se ven con el permiso de precios. El interruptor Incluir posibles duplicados (solo si el cliente tiene duplicados) suma las cifras de los demás registros con su mismo documento; la línea Solo este registro: … dice cuánto es de este.
Tarjetas de aviso
- Llega el …: la próxima llegada, con alojamiento, noches y canal, y Abrir reserva.
- Observaciones internas: el texto libre que alguien anotó en la ficha.
- Puede ser la misma persona que otro registro: aparece cuando comparte documento con otro registro, y Revisar abre la fusión (ver Revisar y fusionar posibles duplicados).
Los bloques
- Relación y Estancias: el historial. En Estancias el filtro Todas · Solo estancias · Canceladas (con su contador) separa las reservas canceladas; en el panel solo aparece si hay canceladas, en la ficha ampliada siempre. Abrir reserva abre la ficha de la reserva y exige el permiso para abrir reservas.
- Acompañantes, Facturación, Tarjetas: tienen su propio artículo (Ver los acompañantes de un cliente, Consultar e imprimir las facturas y albaranes de un cliente, Añadir, editar o eliminar una tarjeta del cliente).
- Posibles duplicados: solo si los hay.
- Contacto y datos: todos los campos del cliente, que se editan con un clic (ver Editar los datos de un cliente).
- Hábitos: lo que se deduce de sus estancias (ver Qué son los Hábitos de un cliente).
- Si el cliente es propietario de alojamientos, la ficha lo dice y ofrece Gestionar en Propietarios.
Preguntas frecuentes
¿Por qué no veo importes?
Sin el permiso para ver precios, la ventana no enseña importes ni las columnas de gasto, y lo avisa con Sin permiso para ver precios: no se muestran importes..
¿Por qué «Abrir reserva» no aparece?
Necesitas el permiso para abrir reservas. Sin él, el localizador sale como texto. Además, el servidor lo vuelve a comprobar al abrir.
¿Por qué algunos clientes no tienen tipo, idioma ni responsable?
Los clientes con solo los datos básicos (sin reservas recientes) se completan al abrir su ficha. Mira Avisos sobre los datos de la ventana.