Cuándo se usa
Cuando una misma persona tiene más de una ficha, por ejemplo porque una reserva de Booking la creó con otro registro. Fusionar deja una sola ficha: la principal conserva sus datos, recibe los que le faltan de las demás, y a ella pasan sus reservas, facturas, albaranes, tarjetas y entidades de facturación; las demás fichas se borran.
Qué cuenta como duplicado
Dos o más registros con el mismo documento (DNI, NIE, pasaporte o CIF). Un email, un teléfono o un nombre iguales no bastan. Tampoco cuentan los documentos que no identifican a nadie (de menos de 5 caracteres, sin ningún dígito o con todos los dígitos iguales) ni los propietarios, que no se comparan.
Pasos
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Abre Posibles duplicados en el grupo Mantenimiento del menú lateral: lista los registros con documento repetido, por personas.
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Abre un cliente. Si tiene duplicados, la ficha avisa Puede ser la misma persona que otro registro. Pulsa Revisar.
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También puedes desplegar el bloque Posibles duplicados de la ficha y pulsar Revisar y fusionar.
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O bien, en la ficha, Más › Fusionar con….
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O marca dos o más clientes en la tabla y pulsa Fusionar en la barra de selección.
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Se abre Fusionar N registros. En Registro principal elige cuál se conserva; por defecto se propone la ficha más completa.
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Revisa Datos que recibe de los otros registros: desmarca los que no quieras. Solo rellenan lo que le falta al principal, nunca sustituyen un dato que ya tiene. Abajo, Resultado enseña cómo quedará su historial.
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Pulsa Fusionar N registros en … para confirmar.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa con las fichas que no elijo como principal?
Se borran, después de pasar al principal sus reservas, facturas, albaranes, tarjetas y entidades de facturación.
¿Puedo fusionar muchos grupos de golpe?
Sí: mira Unificar todos los duplicados de golpe.
¿Por qué un cliente de Booking sale duplicado?
Porque a veces una misma persona acaba con más de una ficha (por ejemplo, la de un cliente directo y las que crean sus reservas de un canal). Si el documento coincide, aparecen como duplicados.
¿Puede Ari fusionar por mí?
No. Es una operación que no se puede deshacer: Ari te enseña dónde se hace y el último clic es tuyo.
Más información
Para eliminar un registro sin fusionarlo, mira Eliminar un cliente. Para ver los registros con datos incompletos, Encontrar fichas con datos incompletos.