Cuándo se usa

Cuando un dato de un cliente es incorrecto o ha cambiado: el email, el teléfono, el documento, la dirección, el estado, el responsable o si acepta comunicaciones comerciales. Hay tres caminos: corregir un solo campo en la ficha, abrir el formulario completo, o cambiar solo el estado desde su insignia.

Pasos

  1. Abre la ficha del cliente y despliega Contacto y datos si está plegado. Los campos están en grupos: Identidad, Contacto, Dirección, Gestión y Fiscal.

  2. Pulsa el campo que quieres cambiar (Clic para editar).

  3. Escribe el valor nuevo. En los campos de texto y de fecha, confirma con Guardar (o Intro); con Cancelar (o Esc) lo dejas como estaba.

  4. El idioma, el estado, el responsable y los campos de Sí y No se guardan al elegir la opción: no piden Guardar.

Con el formulario completo

  1. En la ficha pulsa Editar (o la tecla E). Se abre Editar y el nombre del cliente en lugar de la ficha.

  2. Cambia lo que necesites. Los errores salen junto al campo cuando intentas guardar.

  3. Pulsa Guardar (⌘↩).

  4. Si cambias de idea, pulsa Cancelar (o Esc). Con cambios sin guardar, la ventana pregunta Descartar cambios: Seguir editando o Descartar.

Cambiar solo el estado

  1. Pulsa la insignia de estado de la cabecera de la ficha y elige un estado de la lista.

  2. Para copiar el email al portapapeles, pulsa Copiar email.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si salgo del formulario sin guardar?

Si has cambiado algo, la ventana te pregunta antes (Descartar cambios). Si no has cambiado nada, se cierra sin preguntar.

¿Puedo cambiar el documento?

Sí, en el campo Documento de la ficha o en el formulario. Si ya existe otro cliente con ese documento en el mismo país, el formulario avisa Ya existe un cliente con este documento en … y no deja guardar: fusiona primero los dos registros (ver Revisar y fusionar posibles duplicados).

¿Por qué un cliente de Booking o Expedia no tiene documento?

Los clientes que llegan de un canal vienen sin documento y con un email de reenvío. En edición pueden guardarse sin documento (el formulario lo dice: Llegó sin documento desde el canal: puedes dejarlo vacío.).

¿Puede Ari editar a un cliente por mí?

No. Ari te enseña dónde se cambia cada dato, pero tú pulsas Guardar.

Más información

Para dar de alta a un cliente nuevo, mira Crear un cliente nuevo. Para entender cada parte de la ficha, Entender la ficha del cliente.